Настройка Битрикс24 — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: руководство, отдел продаж, маркетинг. Всего сотрудников: 3 человека. Что нужно настроить 1. Отдел продаж и маркетинга Подключить сайт, телефонию, электронную почту, Telegram, WhatsApp, MAX, ВКонтакте, Авито и остальные используемые каналы. Все обращения должны автоматически попадать в CRM с указанием источника и рекламной кампании. Настроить распределение заявок между менеджерами. Создать понятную воронку продаж: новая заявка ? консультация ? ипотека ? подбор проекта ? расчёт ? договор ? оплата ? передача в строительство. Настроить задачи, напоминания, контроль пропущенных звонков и заявок без ответа. Настроить отдельное сопровождение клиентов по ипотеке. Исключить дубли клиентов по номеру телефона и электронной почте. 2. Ведение строительства После подписания договора автоматически создавать карточку строительного объекта. В карточке объекта должны быть: заказчик, адрес, проект, стоимость, сроки, текущий этап, ответственные сотрудники и документы. Создать этапы строительства и шаблоны задач по каждому этапу. Настроить ежедневные или еженедельные отчёты прораба. Предусмотреть загрузку фотографий и видеоотчётов по каждому объекту. Фото, видео, проекты, сметы и акты должны храниться отдельно по каждому объекту. Настроить контроль сроков, просроченных задач и отсутствующих отчётов. Сделать удобный канал связи с заказчиком, где он будет видеть только свои отчёты и согласованные документы. 3. Договоры и документы Загрузить наш шаблон договора в Битрикс24. Договор должен автоматически заполняться данными заказчика и объекта. Настроить формирование коммерческого предложения, договора, приложений, сметы, графика платежей, дополнительных соглашений и актов. Подписанные документы должны сохраняться в карточке клиента и строительного объекта. Настроить внутреннее согласование договора перед отправкой клиенту. 4. Аналитика Нужны отчёты: количество заявок по каждому источнику; расходы на рекламу и стоимость заявки; количество квалифицированных клиентов; ипотечные заявки и одобрения; конверсия менеджеров; количество подписанных договоров; сумма договоров и поступивших оплат; причины отказов; активные строительные объекты; объекты с задержкой; выполнение сроков; наличие фото- и видеоотчётов; плановая и фактическая прибыль по объектам, если это возможно настроить внутри Битрикс24. 5. Дополнительно Настроить отделы, сотрудников и права доступа. Менеджеры должны видеть только нужные им сделки, прорабы — только свои объекты, маркетолог — аналитику без паспортных данных клиентов. Настроить обязательные поля и причины закрытия сделок. Перенести имеющуюся клиентскую базу без дублей. Провести обучение сотрудников. Передать инструкции и доступ администратора компании. Предусмотреть гарантийную поддержку после запуска.