Программисты 1С — удалённая работа в Москве

Доработать. Конфигурация 1С: Управление торговлей, 1с управление торговлей+crm. Версия: 8.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Проект: Планирование продаж менеджеров с расчетом выполнения плана и показателей Конфигурация: * 1С Управление торговлей 11.5.26.116 * 1С CRM 3.1.36.27 Разработка должна быть выполнена через расширение конфигурации без изменения типовых объектов. ==================================================== 1. ЦЕЛЬ ДОРАБОТКИ ==================================================== Необходимо реализовать механизм планирования продаж по менеджерам в разрезе клиентов на месяц. На основании данного механизма должен формироваться отчет План/Факт, который будет использоваться для расчета заработной платы менеджеров. Основные показатели: * План продаж * Факт продаж * Выполнение плана % * Валовая прибыль (РТН в рублях) * РТН % * Общая сумма отгрузки ==================================================== 2. ДОКУМЕНТ ПЛАНА Создать новый документ: “План продаж менеджера” Реквизиты шапки: * Период (месяц) * Менеджер * Общая сумма плана Табличная часть: Наименование: Клиенты Колонки: * Клиент * План продаж, руб. Один документ соответствует: * одному менеджеру; * одному месяцу. Не допускать создание двух утвержденных планов на одного менеджера за один месяц. ==================================================== 3. ЗАПОЛНЕНИЕ КЛИЕНТОВ В документ добавить кнопку: “Заполнить клиентов” Алгоритм работы: 1. Берется менеджер из шапки документа. 2. Выполняется поиск всех клиентов, закрепленных за данным менеджером. 3. Источник менеджера клиента: Реквизит карточки клиента: “Основной менеджер” 4. Все найденные клиенты добавляются в табличную часть. Если клиент уже присутствует в документе, повторно его не добавлять. В план включаются все клиенты менеджера независимо от наличия или отсутствия продаж. ==================================================== 4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА В документ добавить кнопку: “Распределить план” Алгоритм: 1. Берется сумма из поля “Общая сумма плана”. 2. Анализируются продажи клиентов данного менеджера за последние 6 полных месяцев. 3. Источник данных: Проведенные документы реализации. 4. Рассчитывается доля каждого клиента в общем обороте менеджера. 5. План распределяется пропорционально историческим продажам. Пример: Общий план = 10 000 000 руб. Клиент А: Продажи = 6 000 000 Клиент Б: Продажи = 3 000 000 Клиент В: Продажи = 1 000 000 Результат: Клиент А = 6 000 000 Клиент Б = 3 000 000 Клиент В = 1 000 000 После распределения пользователь может вручную изменить любую сумму. ==================================================== 5. РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА Пользователь должен иметь возможность: * изменять суммы по клиентам; * добавлять клиентов вручную; * удалять клиентов вручную. Повторное автоматическое распределение выполняется только по отдельной команде пользователя. ==================================================== 6. ИСТОЧНИК ФАКТА ПРОДАЖ Факт выполнения плана рассчитывается исключительно по проведенным документам реализации. В расчет включаются: * Реализация товаров и услуг. В расчет не включаются: * Заказы клиентов; * Счета; * Оплаты; * Коммерческие предложения. Факт определяется по периоду отчета. ==================================================== 7. ПРИНЦИП ПРИВЯЗКИ ПРОДАЖ К МЕНЕДЖЕРУ Для определения принадлежности продажи менеджеру использовать реквизит клиента: “Основной менеджер”. Алгоритм: 1. Из реализации определяется клиент. 2. У клиента определяется значение реквизита “Основной менеджер”. 3. Продажа относится к данному менеджеру. Именно этот механизм используется для: * выполнения плана; * отчета План/Факт; * расчета заработной платы. ==================================================== 8. НОВЫЕ КЛИЕНТЫ Если в течение месяца у менеджера появился новый клиент, который отсутствует в плане: * клиент должен попадать в отчет; * план по нему считается равным 0; * факт продаж учитывается полностью; * валовая прибыль учитывается полностью; * показатели участвуют в расчете зарплаты. Новые клиенты не должны теряться из отчетности. ==================================================== 9. ОТЧЕТ ПЛАН / ФАКТ Создать отдельный отчет СКД. Отборы: * Период * Менеджер * Клиент Группировки: * Менеджер * Клиент Колонки отчета: 1. Менеджер 2. Клиент 3. План продаж 4. Факт продаж 5. Выполнение плана % 6. Сумма отгрузки 7. Валовая прибыль (РТН руб.) 8. РТН % ==================================================== 10. ИСТОЧНИК РТН Источник данных: Типовой отчет “Валовая прибыль предприятия”. Использовать типовой механизм расчета валовой прибыли УТ. Собственный алгоритм расчета прибыли не создавать. Показатель: “Валовая прибыль” используется как: “РТН в рублях” ==================================================== 11. ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА Выполнение плана %: ФактПродаж / ПланПродаж ? 100 РТН %: ВаловаяПрибыль / СуммаОтгрузки ? 100 Если план равен 0: Выполнение плана выводить корректно без ошибок деления. Если сумма отгрузки равна 0: РТН % выводить как 0. ==================================================== 12. ИТОГИ ПО МЕНЕДЖЕРУ В отчете должны выводиться итоги по каждому менеджеру: * План продаж * Факт продаж * Выполнение % * Общая сумма отгрузки * Общая валовая прибыль * Средний РТН % ==================================================== 13. ПРАВА ДОСТУПА Менеджер: * видит только свои планы; * видит только свои показатели. Руководитель отдела продаж: * видит все планы; * может создавать и корректировать планы. Администратор: * полный доступ. ==================================================== 14. ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА Документ плана должен иметь статусы: * Черновик * Утвержден * Закрыт Статус “Закрыт” означает: * изменение плана запрещено; * показатели периода фиксируются; * данные используются для расчета зарплаты. ==================================================== 15. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ Работа считается выполненной после демонстрации следующего сценария: 1. Создан план на месяц по менеджеру. 2. По кнопке автоматически загружены все клиенты данного менеджера. 3. По кнопке автоматически распределен план по истории продаж. 4. Выполнена ручная корректировка сумм. 5. Сформирован отчет План/Факт. 6. В отчет попали новые клиенты, отсутствующие в плане. 7. Корректно рассчитаны: * План; * Факт; * Выполнение %; * Сумма отгрузки; * Валовая прибыль; * РТН %. 8. Отчет корректно работает по любому периоду. 9. Решение выполнено через расширение. 10. После обновления типовой конфигурации функционал сохраняется. 11. Отчет должен также показываться в crm разделе рабочий стол в виде виджета план/факт.